Para criar uma regra de adição e classificação automática das transações importadas, acesse a seção “Importação bancária”, clique no ícone “Automação” e depois em “Nova regra”. Defina o proprietário, o imóvel, o tipo, o beneficiário e as condições de acionamento. Veja um exemplo prático e por que não é possível criar regras para receitas do tipo aluguel.
Criar e gerenciar regras para adicionar e classificar automaticamente as transações bancárias, sejam receitas ou despesas.
Para criar uma nota de crédito, acesse a seção “Finanças” e clique em “Adicionar despesa”. Você pode informar o tipo, a data, o cliente, o valor e o imposto, além do contrato de aluguel, de um número e de uma descrição para o documento. Ative a opção “Nota de crédito” para gerar uma nota de crédito contábil e acesse o documento pelas ações à direita.
Para criar uma fatura, acesse a seção “Finanças” e clique em “Adicionar receita”. Você pode informar o imóvel, o tipo, a data, o pagador, o valor e o imposto, além do contrato de aluguel, de um número e de uma descrição para o documento. Ative a opção “Fatura” para gerar uma fatura contábil e acesse o documento pelas ações à direita da linha.
Se você não encontrar um aluguel ou uma caução na seção “Finanças”, é possível recriá-los. Antes, confirme no contrato que o aluguel está ativo, que ele não chegou ao fim e que as datas de geração e de emissão do recibo estão corretas. Depois, acesse a seção “Aluguéis” e clique na ação “Regenerar os pagamentos”.
