Criar, editar ou excluir uma regra de automação
Criar uma regra
Para criar um modelo de regra para a adição e a classificação automática das transações, siga estes passos simples: acesse a seção “Importação bancária”, clique no ícone “Automação” no canto superior direito e depois no botão “Nova regra”.
Quando você cria uma regra, cada transação correspondente é classificada automaticamente segundo os critérios predefinidos.
Para cada regra, você pode definir os seguintes dados:
- O proprietário.
- A propriedade.
- O contrato de aluguel.
- O tipo.
- O beneficiário.
As condições de acionamento:
- A ou as palavras-chave.
- O valor.
- A descrição.
- O status, ativo ou inativo.
Automação do lançamento
Após a importação, o sistema adiciona e classifica automaticamente na seção “Finanças” as transações que correspondem às regras predefinidas.
Uma correspondência é considerada exata quando o valor, as datas e uma ou mais palavras-chave da transação importada correspondem a uma regra ativa.
Quando você confirma e adiciona uma transação em “Finanças”, aparece um indicador “Já adicionado”. Em caso de erro, você pode reinicializar as transações já conciliadas para refazê-las.
Exemplo
Se você recebe todo mês uma conta de energia com uma transação bancária cuja descrição contém o nome da concessionária e um código de referência fixo, pode criar uma regra de reconhecimento automático.
Você pode configurar a regra assim:
- Propriedade: meu imóvel
- Valor: o valor da conta
- Tipo: Eletricidade
- Palavras-chave: o nome da concessionária e o código de referência que aparece no extrato
- Beneficiário: a concessionária
Assim, ao importar essa transação:
- o sistema detecta a palavra-chave na descrição,
- classifica automaticamente a transação como despesa de eletricidade do imóvel em questão,
- adiciona a transação na seção Finanças para esse imóvel, com o tipo e o beneficiário predefinidos.
Para que essa automação funcione corretamente, o valor e as palavras-chave da transação devem corresponder aos critérios definidos na regra.
Por que não posso criar regras de automação para as receitas do tipo aluguel?
O Rentila já aplica uma lógica de automação dedicada e específica para a gestão dos aluguéis.
Quando você importa suas transações bancárias, o sistema do Rentila compara automaticamente os valores e as descrições com os aluguéis não pagos. Se encontrar uma correspondência exata (valor igual e descrição incluindo, por exemplo, o nome do inquilino), ele associa automaticamente a transação ao aluguel em questão, marca o aluguel como pago e notifica você por e-mail.
Por isso, para evitar duplicidades, erros de atribuição e confusão entre essa automação integrada e eventuais regras manuais, a criação de regras de automação personalizadas não é permitida para as receitas do tipo aluguel.
Isso garante coerência na gestão dos recebimentos e maior confiabilidade no acompanhamento dos seus pagamentos de aluguel.
