Para criar uma regra de adição e classificação automática das transações importadas, acesse a seção “Importação bancária”, clique no ícone “Automação” e depois em “Nova regra”. Defina o proprietário, o imóvel, o tipo, o beneficiário e as condições de acionamento. Veja um exemplo prático e por que não é possível criar regras para receitas do tipo aluguel.
Criar e gerenciar regras para adicionar e classificar automaticamente as transações bancárias, sejam receitas ou despesas.
Você pode sincronizar e importar automaticamente uma conta bancária e as transações, ou importar manualmente um extrato nos formatos QIF e OFX. Veja como conectar as contas, como funciona a conciliação manual e automática das transações com as linhas da seção “Finanças”, o que fazer quando uma conta é desconectada e como excluir uma conta sincronizada.
