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Automação e classificação das transações

Nesta seção você pode criar e gerenciar modelos e regras para a adição e a classificação automática das transações, sejam elas receitas ou despesas.

Essas regras permitem simplificar e acelerar o tratamento das suas operações bancárias, garantindo que cada transação seja classificada automaticamente segundo critérios predefinidos, reduzindo assim os erros manuais e o tempo de gestão.

Você pode realizar as seguintes operações:

  • Criar uma regra.
  • Editar uma regra.
  • Excluir uma regra.

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Criar, editar ou excluir uma regra de automação

Para criar uma regra de adição e classificação automática das transações importadas, acesse a seção “Importação bancária”, clique no ícone “Automação” e depois em “Nova regra”. Defina o proprietário, o imóvel, o tipo, o beneficiário e as condições de acionamento. Veja um exemplo prático e por que não é possível criar regras para receitas do tipo aluguel.

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Sincronização bancária e importação de contas bancárias

Você pode sincronizar e importar automaticamente uma conta bancária e as transações, ou importar manualmente um extrato nos formatos QIF e OFX. Veja como conectar as contas, como funciona a conciliação manual e automática das transações com as linhas da seção “Finanças”, o que fazer quando uma conta é desconectada e como excluir uma conta sincronizada.

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