Adicionar uma despesa

Para adicionar uma despesa, siga estes passos simples: acesse a seção “Finanças” e clique em “Nova transação”, “Adicionar despesa”.

Para cada despesa, você pode informar os seguintes dados:

• A propriedade,
• O tipo,
• A data,
• O pagador,
• O valor.

Além desses dados, você também pode informar:

• O contrato de aluguel,
• A recorrência (uma vez ou despesa recorrente),
• O valor do imposto,
• O valor recuperável (para as despesas recuperáveis),
• A descrição,
• Os documentos associados (fatura, orçamento).

As despesas se resumem em alguns tipos principais:

• Administrador do condomínio,
• Despesas recuperáveis do inquilino,
• Despesas dedutíveis,
• Empréstimos,
• Reembolsos do saldo do inquilino,
• Devoluções de caução,
• Outras despesas.

Despesa do tipo caução

Quando a locação termina e a caução é devolvida, você pode registrar uma despesa do tipo “Remboursement : Dépôt de garantie” (devolução da caução). Um documento correspondente será criado para essa linha, refletindo os detalhes da devolução.

Para as receitas e despesas do tipo “Caução”, você pode marcar a caixa “Valor indicativo”. Se marcar essa opção, o valor não será levado em conta nos cálculos nem no saldo da seção “Finanças”.

Despesas recorrentes

Você pode criar um pagamento recorrente na seção “Finanças” selecionando “Adicionar despesa”. Escolha o tipo de pagamento, a frequência da recorrência e as datas de início e de término, depois clique em “Salvar”.

A criação de uma despesa recorrente traz várias vantagens, entre elas:

• Gerenciamento automatizado: permite automatizar o acompanhamento das despesas regulares, como as contas mensais ou anuais, evitando digitar essas informações manualmente a cada vez.
• Economia de tempo: ao configurar uma despesa recorrente, você ganha tempo por não precisar informar os mesmos dados de pagamento várias vezes.

Editar um pagamento recorrente

Para alterar um pagamento recorrente, seja o valor ou os detalhes, acesse o último pagamento gerado, faça as mudanças necessárias e clique em “Salvar”. Essas alterações serão aplicadas a todos os pagamentos futuros.

Observe que os pagamentos já gerados devem ser editados manualmente, um por um.